Doradztwo transakcyjne
Fuzje i przejęcia
Obszar działań nazywanych fuzjami i przejęciami jest coraz intensywniej wykorzystaną opcją strategiczną przedsiębiorstw działających w gospodarce rynkowej. Obserwowane w ostatnich latach nasilenie aktywności, zarówno pod względem liczby, jak i wartości procesów, świadczy o popularności tej metody wzrostu przedsiębiorstw.
Fuzje i przejęcia związane są z całą grupą działań pokrewnych: restrukturyzacjami przedsiębiorstw, procesami prywatyzacji, inwestycjami zagranicznymi, zmianami w strukturach własności.
Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, proponujemy:
- kompleksowe doradztwo ekonomiczno-prawne jednej ze stron procesu fuzji i przejęć
- wyceny wartości metodami dochodowymi i majątkowymi na potrzeby procesu
- przeprowadzenie due diligence na rzecz potencjalnego kupującego
- poszukiwanie potencjalnych inwestorów / firm do przejęcia
- doradztwo prawne przy opracowaniu umów związanych z procesami fuzji i przejęć
Nasze doświadczenia w powyższych dziedzinach działalności doradczej pozwalają nam profesjonalnie obsłużyć zarówno stronę sprzedającą, jak i kupującą.
Kontakt: Mariusz Maik, T: 061 856 69 60, mariusz.maik@f5.pl
Due diligence i vendor due diligence
Wykonujemy analizy przedinwestycyjne due diligence w zakresie finansowym, biznesowym, podatkowym i prawnym.
Celem finansowej analizy due diligence jest przekazanie Państwu wartości dodanej w postaci:
- identyfikacji i kwantyfikacji ryzyk, mających wpływ na wymagania odnośnie gwarancji, których powinien udzielić sprzedający w SPA
- zaproponowanie korekt bilansowych oraz EBITDA
- dostarczenie argumentów do negocjacji ceny
- informacji, które pozwolą Państwu zrozumieć charakter działalności oraz przyczyny zmian osiągniętych wyników przez potencjalny podmiot przejęcia
Wykonujemy również analizy vendor due diligence mające na celu dostarczenie właścicielom kompleksowego dokumentu pozwalającego m.in. na pozyskanie finansowania dłużnego, inwestora kapitałowego PE, mezzanine oraz innych.
Zespół naszych specjalistów posiada duże doświadczenie w przeprowadzaniu analiz due diligence, m.in. w sektorze motoryzacyjnym, energetycznym, farmaceutycznym, FMCG, produkcyjnym, kolejowym, branży IT i innych.
Kontakt: Łukasz Pucek, T: 061 856 69 60, e-mail: lukasz.pucek@f5.pl
Doradztwo prywatyzacyjne
Jesteśmy uznaną firmą doradczą w procesach prywatyzacyjnych realizowanych przez Ministerstwo Skarbu Państwa oraz gminy. Wspieramy przy sprzedaży: przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, spółek z większościowym lub mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa, zakładów budżetowych, przedsiębiorstw i spółek komunalnych.
Obsługujemy nie tylko procesy sprzedaży akcji lub udziałów przedsiębiorstw należących do Skarbu Państwa czy gmin. Naszymi Klientami były także duże grupy kapitałowe aktywnie zarządzające portfelem posiadanych spółek.
Występowaliśmy ponadto w roli doradcy strategicznego inwestorów polskich i zagranicznych zainteresowanych nabyciem spółek od Skarbu Państwa lub gmin oraz doradzaliśmy stronie kupującej lub sprzedającej w transakcjach przejmowania albo zbywania firm na rynku prywatnym.
Zakres naszego doradztwa prywatyzacyjnego obejmuje między innymi:
- opracowanie kompletu dokumentacji prywatyzacyjnej
- przygotowanie wariantowej strategii prywatyzacji przedsiębiorstwa, w której rekomendujemy strukturę transakcji, ścieżkę prywatyzacji oraz profil pożądanego inwestora
- prowadzenie i przygotowanie procesu rokowań z inwestorami, w tym: ocenę ofert składanych przez inwestorów, organizowanie i nadzór nad procesem due diligence, prowadzenie negocjacji, przygotowanie projektów umów i niezbędnych załączników oraz rekomendowanie na każdym etapie procesu rokowań właścicielowi optymalnych rozwiązań dotyczących dalszych kierunków prowadzenia rokowań.
Kontakt: Małgorzata Kuik, T: 61 856 69 60, e-mail: malgorzata.kuik@f5.pl
